常熟发行12亿公司债 用于污水处理项目

常熟市城市经营投资有限公司1月13日发布公告称，公司1月16日起将发行12亿元公司债券，本期债券采用提前偿还本金方式，票面年利率为8.0%。

本期债券所募集的12亿元将全部用于发行人全资子公司常熟市江南水务有限公司所建设的污水处理项目，包括常熟市周行污水处理厂一期工程、常熟市辛庄污水处理厂一期工程、常熟市阳桥污水处理厂一期工程和常熟市污水收集管网工程。

本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者协议发行相结合的方式。通过承销团成员设置发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为10亿元，通过上交所协议发行的规模预设为2亿元。发行人和主承销商将根据交易所发行情况决定是否启用回拨机制，如通过上交所协议发行的额度全额认购，则不进行回拨；如通过上交所协议发行的额度认购不足，则将剩余部分一次性全部回拨至承销团成员设置的发行网点公开发行。

本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。债券主承销商为国信证券，副主承销商为中信证券、中信建投证券、国泰君安证券、华泰联合证券和西南证券，分销商为招商证券、第一创业摩根大通证券、海通证券、信达证券、国海证券和新时代证券。