史上最大银行整合方案尘埃落定 交易总额291亿
2010-09-06 14:26 分类：企业专栏 来源：南方日报
深圳发展与平安银行的整合方案终于落地,最终平安集团选择了以将平安资产注入深发展的方式整合两家银行,我国史上最大的银行整合方案正式出炉。
平安控股达到50%以上
日前,停牌两个多月的中国平安和深发展双双发布公告,表示拟由中国平安以所持平安银行的约78.25亿股股份以及认购对价现金,以每股价格17.75元认购深发展本次非公开发行的约16.39亿股股份,合计约291亿元。
平安集团目前持有平安银行总股本90.75%,若将持有平安银行的股份注入深发展交易完成后,预计深发展发行的总股份约为51.24亿股,中国平安及其关联方持有的深发展股份比例将超过50%,成为深发展的控股股东。中国平安本次交易中认购的深发展非公开发行的股份,自股份认购完成后的三十六个月内不得转让。
“对价经得起考验”
平安银行以6月30日为评估基准日的预估值为291亿元,深发展公告显示,这次认购对价现金和非公开发行数量均根据该预估值计算,非公开发行的最终认购数量将根据相关评估完成后的平安银行最终定价确定。本次交易中深发展非公开发行的股份的价格为定价基准日前20个交易日均价,即17.75元/股。
对于部分现金对价的用途,深发展董事长表示目前在资金暂列入资本补充项下,但未来在小股东收购上可以使用,剩余的部分用作资本补充。但暂时与小股东对价搁置。
不过,市场声音有传,平安银行的小股东认为这次的对价过低,平安集团总经理张子欣表示,这个作价是经得起考验的,下一步深发展和平安银行将做充分论证,平衡利益,达到多赢局面。平安方面还表示,现在先把这次的转让做好,在中长期来看,会考虑对中小股东进行收购。
平安“全金融”梦起飞
迄今为止,这是我国历史上最大的一次两家银行的整合案。交易的完成,有力地补充了平安集团银行业务方面的实力,为实现平安全金融构想添上了浓墨重彩的一笔。深发展表示,未来该行将重点依托中国平安的强大资源优势,包括中国平安超过5600万名个人客户和超过200万名公司客户。
对于全金融平台的优势,深发展董事长肖遂宁表示,深发展现在可以充分调动平安保险和深发展的客户资源,实现交叉销售,为客户提供一个账户提供尽可能多的金融服务。
不过对于媒体提到的“银保混业”经营,肖遂宁则强调,目前不是混业经营,是分业经营。“一定要有严格物理、软件的隔离墙,平安保险和银行一定不可以在一起。”他强调会严格依照监管规定去经营。
关注下一步进行更名等整合
在新闻发布会上,深发展和平安集团双方都不肯就两家银行的具体整合方案做更详细的回应。记者问到,此后平安银行和深发展的人员架构如何整合、是否会更名等问题,但深发展管理层表示目前要公布的只有注资的方案。平安集团副总经理兼首席财务官姚波则表示,无论用什么名称,都是使品牌形象区域一致,但这毕竟有个过程,在下一阶段将有进一步整合方案。但业界都猜测“深发展”的名字会被去掉,改而真正实现入嫁“平安”系。
零售业务、信用卡、交叉销售整合是亮点
双方昨日都强调两行整合在零售业务、信用卡、成本等方面的协同效应。深发展行长查理德表示,外来深发展的优势业务不会发生改变,并未来将加快发展速度,重点发挥中小企业和消费金融领域上的优势,较快提升市场份额,并将在服务、产品、人员、运营、合规、内控、风险管理等方面继续发展,实践更高标准,逐步实现规模效应,为股东持续带来良好回报。
平安控股达到50%以上
日前,停牌两个多月的中国平安和深发展双双发布公告,表示拟由中国平安以所持平安银行的约78.25亿股股份以及认购对价现金,以每股价格17.75元认购深发展本次非公开发行的约16.39亿股股份,合计约291亿元。
平安集团目前持有平安银行总股本90.75%,若将持有平安银行的股份注入深发展交易完成后,预计深发展发行的总股份约为51.24亿股,中国平安及其关联方持有的深发展股份比例将超过50%,成为深发展的控股股东。中国平安本次交易中认购的深发展非公开发行的股份,自股份认购完成后的三十六个月内不得转让。
“对价经得起考验”
平安银行以6月30日为评估基准日的预估值为291亿元,深发展公告显示,这次认购对价现金和非公开发行数量均根据该预估值计算,非公开发行的最终认购数量将根据相关评估完成后的平安银行最终定价确定。本次交易中深发展非公开发行的股份的价格为定价基准日前20个交易日均价,即17.75元/股。
对于部分现金对价的用途,深发展董事长表示目前在资金暂列入资本补充项下,但未来在小股东收购上可以使用,剩余的部分用作资本补充。但暂时与小股东对价搁置。
不过,市场声音有传,平安银行的小股东认为这次的对价过低,平安集团总经理张子欣表示,这个作价是经得起考验的,下一步深发展和平安银行将做充分论证,平衡利益,达到多赢局面。平安方面还表示,现在先把这次的转让做好,在中长期来看,会考虑对中小股东进行收购。
平安“全金融”梦起飞
迄今为止,这是我国历史上最大的一次两家银行的整合案。交易的完成,有力地补充了平安集团银行业务方面的实力,为实现平安全金融构想添上了浓墨重彩的一笔。深发展表示,未来该行将重点依托中国平安的强大资源优势,包括中国平安超过5600万名个人客户和超过200万名公司客户。
对于全金融平台的优势,深发展董事长肖遂宁表示,深发展现在可以充分调动平安保险和深发展的客户资源,实现交叉销售,为客户提供一个账户提供尽可能多的金融服务。
不过对于媒体提到的“银保混业”经营,肖遂宁则强调,目前不是混业经营,是分业经营。“一定要有严格物理、软件的隔离墙,平安保险和银行一定不可以在一起。”他强调会严格依照监管规定去经营。
关注下一步进行更名等整合
在新闻发布会上,深发展和平安集团双方都不肯就两家银行的具体整合方案做更详细的回应。记者问到,此后平安银行和深发展的人员架构如何整合、是否会更名等问题,但深发展管理层表示目前要公布的只有注资的方案。平安集团副总经理兼首席财务官姚波则表示,无论用什么名称,都是使品牌形象区域一致,但这毕竟有个过程,在下一阶段将有进一步整合方案。但业界都猜测“深发展”的名字会被去掉,改而真正实现入嫁“平安”系。
零售业务、信用卡、交叉销售整合是亮点
双方昨日都强调两行整合在零售业务、信用卡、成本等方面的协同效应。深发展行长查理德表示,外来深发展的优势业务不会发生改变,并未来将加快发展速度,重点发挥中小企业和消费金融领域上的优势,较快提升市场份额,并将在服务、产品、人员、运营、合规、内控、风险管理等方面继续发展,实践更高标准,逐步实现规模效应,为股东持续带来良好回报。
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